2022 年手机 ZDC 报告:消费降级和高端上扬并存折叠屏或成最大契机

中关村在线 年手机 ZDC 报告:消费降级和高端上扬并存,折叠屏或成最大契机

2021年手机行业的发展大致可以总结为两个方面。首先,外部因素致使华为让出全球以及国内绝大部分的市场份额,国内市场由OPPO、vivo和小米补位前三;另外,苹果在时隔6年后,再次登顶国内高端市场。

2022年,对于手机行业而言注定又是充满压力的一年。这种压力一方面是来自于疫情影响下的社会环境,用户换机需求疲软;另一方面则是手机市场红海化、同质化现象严重所带来的。本期手机行业ZDC报告,将针对2022年手机市场发展现状以及消费者消费行为,为大家带来中关村在线关于行业发展的一些观点以及对真实消费需求的洞察与思考。

3.双十一手机单品销冠是起售价699元的Redmi 9A,前10的产品中5款来自Redmi、4款来自苹果;

4.绝大多数用户关注1000~3000价位段的产品,其中1000~2000价位段占据约34%;

5.手机功能关注度排在前三的分别是影像体验、处理器以及续航性能;6.头部品牌正在探索横向折叠屏产品的新方向;7.消费降级的当下,绝大多数消费者关注量大管饱的产品;8.折叠屏产品的新方向或许是国产对抗iPhone的转折点。01全年行业要点分析

根据中国信通院近期发布的2022年9月国内手机市场运行分析报告显示:2022年1~9月,国内市场手机总体出货量累计1.96亿部,同比下降21.1%。国产品牌手机出货量累计1.70亿部,同比下降24.4%,占同期手机出货量的86.5%;而这其中,新机型累计278款,同比下降13.1%,占同期手机上市新机型数量的91.1%。

国产品牌手机出货量及占比根据市场研究机构IDC公布的数据来看,2022年第三季度中国市场出货量前三位分别是vivo(1420万台)、荣耀(1270万台)、OPPO(1160万台)。相较于去年,只有苹果在出货量上有所增长,但增幅仅为2.5%,基本可以忽略不计。出货量总体呈现下滑趋势,相较于去年同比下降了11.9%。

不过值得注意的是,虽然国内整体市场出货量持续低迷,但在600美元以上高端市场却依旧有着同比增长1.9%、环比增长2.3%的成绩。src=

总体来看,国内疫情反复出现,很大程度上影响了用户的消费情绪,给国内市场带来了持续低迷的表现。另一方面,国内市场的产品同质化严重,尤其是在中低端市场,无法激起用户的换机欲望。所以对于国内厂商来说,依旧需要坚持目前高端化的路线,坚持产品的投入、研发工作,打造出具有特色和差异化的产品,从而激起用户的换机欲望。虽然疫情所带来的影响在日渐减退,但对于国内的手机市场而言,短时间内前景依旧不乐观,对于国产厂商来说,当下仍需积极向前,以求在环境、市场有所转折时抓住时机迅速反弹。

不同于往年,各大平台并没有披露今年在双十一购物狂欢节期间的销售业绩详情,大概率与市场的低迷表现有密不可分的关系。根据 Counterpoint Research 数据显示,2022 年双十一期间,智能手机销量同比下降约11%。虽然说上半年的618电商节给不少品牌带来了销量上的回升,但年末双十一购物狂欢节的表现并没有达到预期。

根据京东公布的手机竞速排行榜数据显示,在双十一期间手机单品销量的冠军,是一款来自Redmi的入门款机型Redmi 9A,紧随其后的是iPhone 14、iPhone 13。src=

为何一款入门级的产品可以在双十一登顶?我们不妨先来看一下Redmi 9A的核心卖点:

图片来自小米官网基本可以概括为屏幕大、电池大,再结合上价格低(起售价699元)的特点,基本已经可以满足备用机、老年机、学生机这三类人群的需求,并且三类人群对于产品的需求量巨大,因此Redmi 9A能够登顶也就不难理解了。值得注意的是,排在累计榜前10的产品中,5款来自Redmi、4款来自苹果。5款Redmi产品基本都具有价格低、性价比高的特点。iPhone自然不必多说,出色的使用体验以及苹果自身品牌影响力的加持,都是4款iPhone能够上榜的关键要素。

除此之外我们也发现,累计榜前10的产品分别都属于入门偏低端款的机型和高端机型,并没有中端机型上榜。

1.受限于大环境因素以及硬件同质化的市场因素影响,普通用户的换机欲望并不强烈,因此带来了国内市场整体低迷的表现。另外从数据看,当前环境下高端市场所受影响基本可以忽略,可见高端市场用户群体的购买力还是相当可观的。

2.双十一期间单品销量排行榜两极分化,从高端市场的iPhone14系列,到百元入门机型Redmi 9A。

在高端市场,一方面iPhone一直以来在高端市场都有不错的表现,此次双十一期间的促销不过是促进了高端市场用户的换机行为。另一方面,搭载高通与联发科全新移动平台的产品均在双十一之后发布,很多想要在近期换机的用户都在等待搭载全新移动平台的产品。而以Redmi 9A为代表的入门款机型,满足了一些不那么追求硬件体验用户的刚需换机需求。

为何双十一期间单品销量排行榜上没有出现中端市场的产品?随着近些年中端市场的产品在定价上连年提升,在当前的大环境下,很多此前中端市场的用户在当下,并不愿意花上三四千元去购买一款中端产品。

新品发布数量反映了手机厂商们的活力,下面是2022年各大头部品牌所发布的重点机型:

可以看到,除了三星、苹果外,剩下的7家本土品牌的产品基本覆盖了从入门到高端的全部市场,其中OPPO、vivo、小米在各个价位段的重点机型最为丰富。一、从市场导向洞察用户需求,1000~3000仍是主流需求

整体市场的表现在一定程度能够反映用户需求,通过对市场表现的调查我们可以知晓什么品牌或者产品更受用户欢迎。

通过中关村在线ZDC数据调研中心的调研,我们将2022年用户对于手机品牌关注度进行了总结,数据如下:

从数据上看,vivo位列第一,OPPO紧随其后。凭借着清晰的产品线以及完善的销售、售后网点,蓝绿大厂依旧保持着极高的用户关注度。紧随vivo、OPPO之后的是华为和苹果。虽然华为在今年的市场表现不佳,但还是有很多用户在关注华为,相信当华为摆脱困境后,其市场份额也将有所反弹;苹果凭借着iPhone这一金字招牌,继续在高端市场占据领头羊位置。

通过中关村在线ZDC数据调研中心的调研,我们将2022年用户对于不同价位关注度进行了总结,数据如下:

从数据来看,绝大多数用户更关注1000~3000价位段的产品,其中以1000~2000价位段最高,占据34%左右的人数。src=

从手机单品用户关注度数据来看,2022年单品关注度占据前三的是vivo X80、Redmi Note 11、iPhone 14。凭借过硬的产品力以及不错的性价。

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