印尼通信业 基础设施建设需求较大 智能手机市场潜力足

通信业既为国民经济的增长做出较大贡献,也为其他行业的转型升级提供基础。印尼被认为是世界最活跃、最有发展潜力的通信市场之一。广东是我国信息通信技术创新的前沿,拥有一批行业领先的通信设备制造和技术服务企业,与印尼通信业合作具有良好基础。

在电信业务方面,2000—2013年印尼电信业年平均增速达23%,吸引外国直接投资达170亿美元,互联网和移动互联网数据业务逐渐取代短信和电话等基础电信业务,成为通信服务的增长点。与大多数国家不同,印尼的宽带发展不是由固定互联网向移动互联网渐进式发展,而是走跨越式发展道路。自2011年起,印尼互联网用户率和移动互联网用户率均逐年上升,移动互联网用户率明显高于互联网用户率,在2014年分别达126%和17.1%。

2015年,印尼电信运营商推出4G网络服务,并进一步扩大了光纤宽带服务的覆盖范围,印尼将有越来越多的用户选择使用移动互联网。以占印尼市场份额最大的电信运营商Telkom为例,2015年其净利润达14.5万亿印尼卢比(约11.7亿美元),其中数据、互联网及IT服务相关的营业额达4780亿印尼卢比,同比增长26%,首次超过其语音业务收入,而固定电话和移动电线%的增长。

在通信制造业方面,以通信终端设备手机为例,印尼是亚太地区手机市场增长速度最快的国家之一,手机用户规模不断增长,手机覆盖率达124.3%,数量仅次于中国、美国、印度,成为全球第四大移动市场,2015年约达3.91亿美元。由于固定宽带网络服务落后,印尼手机用户中约有48%的人使用手机访问互联网,智能手机呈现爆发式增长,仅2013年印尼进口智能手机约26亿美元。尽管如此,2015年印尼智能手机的覆盖率只有43%,发展空间较大。因此,OPPO、中兴、华为、联想等中国手机品牌都瞄准了印尼手机市场。

总体来看,印尼通信网络建设比较落后,通信基础设施建设需求较大。印尼缺乏覆盖全国的网络,运营商之间的信号传送技术落后,WiFi热点区域小,3G、4G网络覆盖比例较小,应用受到极大限制。2013年,印尼固定宽带渗透率仅有1.3%,家庭拥有网络的渗透率为5.7%,互联网使用率为15.8%。目前,印尼的宽带业务主要集中在雅加达地区,急需向印尼全国范围普及,移动互联网还普遍停留在2G阶段。因此,扩大和改善移动和宽带网络是印尼通信基础设施面临的主要任务。

印尼移动数据承载能力不足,其数据流量计划从2014年的84×1018字节增长到2020年的656×1018字节,印尼政府推广光纤网络来承载增加的数据,从2G到4G的跨越式发展需在通信基础设施和通信设备方面进行大量投资。对于通信企业而言,如何应用卫星技术、光纤和无线网络热点使移动和固定网络紧密结合,成为亟待解决的问题,同时也为外商投资印尼通信业提供了商机。

一是进一步对外开放通信产业。2013年,印尼将通信业列为新设定的外资可持股领域,固定通信、多媒体综合网络电信和多媒体服务供应商的外资可持股比例分别为65%、65%和49%。除国家预算的政府采购领域,外资可在所有制造业中持有100%股权(包括经审核的批发零售业)。

二是制定优惠政策。2010年,印尼政府对通信信息产业、创意产业等10个领域提供财政奖励以支持其发展。2011年以来,印尼政府又推出财政奖励政策,支持电信设备等5个资本和劳动力密集型产业,规定对投资规模在1万亿印尼卢比(约合1.17亿美元)以上的企业,免除其开始商业运行后5—10年的税款。

三是限制进口以吸引外商投资通信设备制造业。印尼政府于2012年年底颁布第82号贸易部长条例,增加进口壁垒,指定进口口岸,控制手机等电子产品进口量。根据修订的《2014年第69号工业部长条例》,2017年1月1日开始,印尼4G手机通信设备所使用的国产组件含量(TKDN)定为30%,国产组件含量的计算既包括硬件,也包括软件,进一步减少印尼手机的进口量。应注意的是,根据印尼电信设备认证法规,所有在印尼地区生产、组装、使用以及进口到印尼的网络设备、接口设备、顾客预置设备等电信设备,应根据法规要求进行测试及认证,并实施上市后监管。企业申请认证时需提供必要信息,如不合规需接受处罚。

印尼通信业发展西强东弱,西部的爪哇岛(Jawa)等地现有网络覆盖率较高,而东部努沙登加拉(Nusa Tenggara)、马鲁古(Maluku)等地的通信网络尚处于建设阶段。

印尼拥有大小10余家电信运营商,市场竞争相对激烈。印尼最大的三家电信运营商分别是Telekomunikasi Indonesia (Telkom)、XL Axiata和Indosat。据惠誉评级2013年的统计,上述三家电信运营商的收入占印尼电信运营总收入的85%,市场集中度较高,其他运营商规模相对较小。同时,外资也参与印尼的电信运营。如中国香港和记黄埔、新加坡电信、马来西亚电信、卡特尔电信、阿联酋和沙特电信也都已入股印尼电信运营业。Telkom是印尼最大的电信运营商,由印尼政府控股51%。Telkomsel作为Telkom的子公司,是印尼最大的移动电话电信服务提供商。

印尼通信系统设备企业主要有华为、爱立信、诺基亚西门子、阿尔卡特朗讯和中兴等。华为在印尼已成为主流设备供应商,为包括Telkomsel、Indosat、XLAxiata等多个电信运营商提供GSM、CDMA、宽带、终端和传输等产品和服务。

印尼通信终端制造市场竞争较为激烈。印尼的本土品牌有Axioo、Polytron、Evercoss、Advan、Mito、Sat Nusapersad、 Himax、SPC,外资品牌则包括三星、OPPO、中兴、海尔、华为、小米等。OPPO是最受印尼欢迎的中国手机品牌,截至2014年,OPPO在印尼智能手机市场中已占据8.8%以上的份额。

一是通信基础设施建设为通信系统设备制造商提供了商机。印尼政府十分重视通信业基础设施建设,在《国民经济15年中期建设规划(2011—2025)》中将其作为实现国家互联互通的重点战略领域。目前,印尼政府正在致力于推进普及光纤网络的覆盖,建立“智能城市”,实现印尼境内的宽带网络连接,从而促进互联网与其他重点领域的融合发展,实现电子政务、电子医疗、电子教育、电子物流和电子采购等。一大批印尼政府支持的通信基础设施建设项目陆续招标、开工,对通信系统设备及相关服务产生大量需求,为华为、中兴等大型通信企业,以及各类通信系统设备制造企业提供了商机。

二是通信服务转型升级为电信运营企业提供了商机。随着印尼通信技术的发展和应用,以及宽带网络和移动互联网的普及,消费者将对电信运营商的服务提出更高要求。据估计,印尼通信行业收入在两年内将保持4%—6%的增长,数据服务收入的增长更会远远超出这个数字。随着4G网络的建设和智能手机的普及,印尼的年轻用户将更多地使用移动网络、数据以及其他增值服务,这对印尼现有的电信运营模式提出了挑战,并带来潜在商机。印尼电信运营业对外资企业限制较。

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