Apple Vision Pro重磅发布A股果链迎来新机遇

发布会开始一个多小时后,伴随着“One More Thing”标语的出现,观众们知道,苹果头显产品真的要来了!

北京时间2023年6月6日凌晨,苹果公司举办的全球开发者大会WWDC上,苹果首款混合现实(MR)头显(也称VR/AR头显)产品揭开面纱。

这款名为Apple Vision Pro的头显产品发布,被苹果称为“革命性的产品”,无疑让市场倍感兴奋。

会上,苹果先后推出15英寸的MacBook Air、新款Mac Studio、以及软件系统升级等。在发布会过去一个小时后,当观众不禁感叹“就这?”的时候,苹果发布了首款MR产品——Apple Vision Pro。

苹果公司CEO库克表示,AR是一种深远的科技。苹果推出一种全新的AR平台和一种革命性的产品Apple Vision Pro。Apple Vision Pro将聚焦游戏、工作、交流,这款设备将把世界带入“空间计算”时代。

根据介绍,Vision Pro无需借助控制器,只需要用眼睛、双手、语音就能实现控制。戴上之后,主视图就会出现在前方,并且APP也会呈现,可以把APP移动到任意地方,只需要动动眼睛,APP图标会在你看他们时微微显现,捏合手指就能进行选择。

语音让体验更进一步,当使用Vision Pro时可以注视搜索栏,开始听写输入,通过siri就能快速打开和关闭APP、播放媒体文件等。

Vision Pro另一个基础设计目标是不隔绝周围的人,当周围有人出现时,Vision Pro的屏幕上会显示穿戴者的双眼,苹果将这一功能命名为“EyeSight”。

在技术支撑方面,Vision Pro要将超强计算性能融入一个紧凑的可穿戴形态,需要一个先进的实时传感器系统、令人信服的空间音频效果、还有显示技术的突破。为了满足视觉要求,让图像平滑连贯,Micro-OLED Applex芯片背板是支撑,两块背板加在一起总共有2300万像素,每个眼睛分到的像素比4K电视还要多;放大两块背板放在眼睛周围需要更精准的镜片解决方案,为此苹果定制了三镜式镜片;音频方面,Vision Pro有一套全新的空间音频系统,集成的双驱动单元音频组件可以带来个人化的音效。

为了完成上述体验,Vision Pro系统必须能够持续提供海量运算能力,这就需要芯片技术的支撑。Vision Pro创造了双芯片设计,其中,M2芯片可以提供非凡计算性能、让其保持舒适的温度和静音运行。R1芯片是专为应对实时传感器处理任务而来,要处理12个摄像头、5个传感器和6个麦克风采集的数据,以解决延迟的问题,12毫秒内可将新图像传输到显示屏。

伴随这款产品的是一个全新操作系统的发布——visionOS,基于macOS、IOS iPadOS的创新之上,苹果赋予了它很多功能,来支持空间计算的低延迟,高性能任务。

在安全和隐私保护方面,Vision Pro开启了新的认证系统,也就是Optic ID,主要原理就是基于虹膜的唯一性。

Vision Pro起售价为3499美元,将于明年早些时候开始在美国开售,明年晚些时候在其他地区开售。

智慧芽数据库显示,早在2010年,苹果收购瑞典面部识别技术公司Polar Rose启动VR布局。2013年,收购了3D感应与动作捕捉技术公司PrimeSense;2015年,收购了面部动作捕捉技术公司Faceshift,以及增强现实初创公司Metaio;2016年,收购了面部表情AI分析公司Emotient和AR社交软件Flyby Media;2017年,收购了混合现实技术提供商Vrvana;2020年,收购了虚拟现实公司Next VR。

在技术储备方面,苹果早在二十年前就有VR相关的专利布局,主要的专利申请集中在近10年。

据智慧芽数据显示,截至最新,苹果及其关联公司目前在全球170个国家/地区中,共有5900余件与XR(扩展现实)相关的专利申请。其中,发明专利占比达98%以上。从技术上看,当前苹果公司在这一领域的专利布局主要集中于显示器、传感器、处理器、用户界面、头戴式设备、虚拟对象等相关细分技术领域。

从趋势上看,苹果公司自2017年在该领域的专利申请数量显著上升,且此后年专利申请量均维持在600件以上。

据记者统计,大致在2012-2017年,行业出现一系列标志性事件,包括OculusRift在Kickstarter众筹成功,后又被Facebook以20亿的天价收购。三星、索尼、HTC、Google等相继推出VR产品。在此期间,行业出现过热。

2017年到2020年,在市场的过高期待下,主流的移动VR产品却出现体验不佳、主机VR价格高,内容匮乏等情况,使得消费市场一直没有实现真正爆发,VR行业由此陷入低谷期。

有意思的是,从上述苹果专利申请的步伐来看,在VR大热的时候,苹果保持了相对冷静的态度,恰是在行业低谷期进行了快速布局。

近两年元宇宙概念大火的时候,相关VR产品如雨后春笋般出现,并都或多或少遭遇了一些体验上的质疑。苹果的VR产品却一再推迟,吊足市场胃口。

在WWDC开始前,知名苹果分析师郭明錤发表了他对苹果即将发布的AR/MR头显的看法。郭明錤表示,在头戴设备方面,如果苹果的AR/MR头显发布成功,它将对3D交互设计和3D计算机图形学带来极大影响,就像ChatGPT对AI和AIGC(生成式人工智能)所产生的影响一样。

“若Apple的AR/MR头戴装置发布能显著优于市场预期,加上2H23新款iPhone、Apple Watch与Mac大量出货并推升营收与利润,预期仍能有利Apple与关键供应商的股价。”郭明錤认为。

记者此前多次整理过产业链图谱。首先,就苹果VR的供应链而言,早前市场人士就透露,苹果旗下首款XR头戴装置由和硕独家组装。

之后有消息称,立讯精密002475)(002475.SZ)被邀请参与开发苹果AR/VR设备。业内知情人士透露,立讯精密已接管苹果位于上海的AR开发团队,该团队之前由和硕拥有。

此外,苹果VR的消息不仅仅将提振苹果产业链,作为一个标志性事件,也将大大提振VR产业链。

歌尔股份002241)(002241.SZ)是VR产业链的代表性标的。2022年,歌尔股份智能硬件业务增长迅速,实现营收630.8亿元,同比增长92.27%,几乎翻番,占比由上年的41.94%上涨至60.14%。其智能硬件业务的主要产品主要与VR相关,包括VR/AR、智能可穿戴产品、智能家用电子游戏机及配件、智能家居产品等。

比如国光电器002045)(002045.SZ)为VR/AR设备供应声学模组,公司近期在互动平台表示,已成为全球头部VR/AR平台企业和国内头部VR/AR平台企业的声学模组供应商,已建成VR整机车。

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