百邦科技2022年年度董事会经营评述

手机服务行业是一个涵盖了多个方面的行业,主要包括手机维修、手机周边产品、二手手机相关的手机回收与销售业务,目前总体市场规模已接近万亿。

这个行业总体规模巨大,市场格局也非常分散。有大约 100万的从业人员,其中包括夫妻店和自由职业者。目前还没有5%以上份额的服务提供商,这也导致了品牌相对缺乏,缺乏标准,以及渠道成本较高而效率较低等一系列问题。

由于服务质量参差不齐,消费者难以选择到自己满意的产品和服务。同时,行业由于缺乏统一的服务标准、有效的供应链、及管理体系,行业的效率处于一个较低水平。

随着社会的发展,人们越来越注重商品的品质和服务质量。在手机维修领域,原厂配件维修的比重持续提升,主要是因为三个方面的原因。

首先,手机厂商对于后市场的重视程度越来越高。手机厂商以往的工作重心主要集中在营销和渠道,但随着近几年新机销售的放缓,手机存量市场的加大,手机厂商越来越重视后市场的价值,进而加大对原厂配件的市场覆盖。同时,手机厂商也采用一些技术手段和知识产权保护等手段,对于一度充斥市场的假冒伪劣配件,也起到了遏制作用。

其次,相关政府机构加大了对假冒伪劣配件的打击力度。在手机配件分销较集中的通讯市场,加大了定期与不定期检查的频度,查处假冒伪劣配件,处罚不法商家。这对于合法合规的原厂配件销售,也起到了较好的促进作用。

第三,二手机市场的发展也推动了对原厂配件的需求。与新机销售放缓相对的,是二手机市场的持续增长,上市三年以上、甚至五年以上的苹果等手机,都有较强的市场需求。相对于使用三方配件,使用原厂配件,既能使二手机用户获得更好的体验和保障,又能使二手机商家获得更好的销售价格。

过去的手机服务市场,授权服务商使用手机厂商品牌、非授权的夫妻店小规模经营,没有形成品牌。近年来,手机服务出现了品牌化的趋势,主要有以下几个方面:

1、部分手机品牌厂商在授权服务中推动以服务商自有品牌为主的授权服务门店:在诺基亚、摩托罗拉、三星时代,手机品牌的授权服务门店均使用厂商品牌和LOGO。2009年Apple进入中国后,提倡服务商以自身品牌为主导,以百邦为例,遍布全国 100城市的百邦苹果服务门店,均使用百邦品牌,十几年来,百邦自营门店已经成为深耕当地市场十年以上、累计服务1000万以上用户的手机服务品牌;

2、连锁化发展趋势推动了服务商品牌化的发展:近年来,出现了一批全国连锁、授权加盟、区域化连锁的手机服务商,由于门店数量众多、覆盖城市范围较广、并采用线)相结合的营销手段,陆续形成了一些手机服务品牌。以闪电蜂为例,几年来已经在全国252个城市发展了1,400多家加盟门店,并在天猫、抖音、美团点评等电商平台有持续的营销推广,正在获得越来越多的消费者的认可;

3、相比于无品牌、小规模经营的个体维修商,消费者对于品牌化的服务商的认可度明显更高。因为手机维修市场在配件使用、技术标准化、定价等方面远未成熟,而消费者在选择手机服务商时,“放心”是最重要的需求,选择品牌服务商,消费者会获得更多的保障。

绝大部分的手机维修都需要配件更换,尤其是电池和屏幕更换,占了手机维修的很大比重,手机配件供应链对于服务质量、效率、和售后保障,就越到了至关重要的作用。近年来,手机服务行业的供应链,出现了持续优化的趋势,主要有以下几个方面:

1、原厂配件供应链的发展:手机品牌厂商控制了原厂配件的生产和供应,过去,原厂配件基本上只供应给品牌授权服务商,而占维修市场 95%以上的非授权服务商,因为不能获得原厂配件,只能以三方配件为主。随着手机厂商对后市场的日益重视,部分厂商扩大了原厂配件的供应范围。例如2021年起,苹果与闪电蜂合作IRP项目,闪电蜂加盟门店,可以获得苹果原厂手机配件的供应,较大地扩大了苹果原厂配件在中国市场的覆盖范围;

2、通过互联网方式减少渠道层级数量,从而降低渠道成本,提升渠道效率:传统的手机配件和周边产品,从工厂到维修门店,往往要经过三级以上的渠道,每层加价 20-30%,仅在渠道上,就有很高的成本损耗。而作为对消费者服务有最重要影响的维修门店,由于个体经营,规模很小,没有能力向更上游的工厂直接采购,在成本上就处于最不利的位置。随着移动互联网技术应用的成熟,通过线上商城向维修门店直接供货,就成了最有效率的方式。例如闪电蜂从工厂直接采购,通过闪电蜂APP商城向1,000多家加盟门店直接供货,大幅削减了中间商,使维修门店的采购成本取得了显著的优化,进而惠及消费者。同时,由于跨过中间层向维修门店直接供货,市场需求的变化趋势有了最清晰的数据支持,进而提高了供应链的敏捷性;

3、供应链管理的数字化驱动:手机后市场的配件供应链复杂程度,远大于新机市场。一方面,与新机市场只有几个主流机型在售相比,后市场需要维修的手机型号众多,需要的配件 SKU更是多于手机型号,如果备货少会因为缺货造成订单流失,如果备货多就会有滞销和存货减值的风险;另一方面,由于维修门店资金规模小,只能保有较低货值的库存,对于订单发货时效、退换货等,有着更高的要求。这些复杂的需求,只有通过数字化的供应链才能解决。以闪电蜂为例,近年来持续投资于供应链发展,基于客户需求,确定关键质量指标,以指标的持续改进为目标,持续提高需求预测、库存管理、发货速度、及售后服务效率。

近年来,手机服务行业线上线下互相增强的推动作用日益明显,主要有以下方面:

1、电商平台对手机服务行业的渗透:电商平台过去的重点在于新机销售,随着近年新机销售的放缓,主流电商平台陆续把品类发展到手机服务行业,主要方式是邀请头部手机服务品牌进驻平台,通过电商平台获客,线下进行维修。由于电商平台获得的订单是全国性的,这就要求服务商有全国范围的交付能力,因此全国性服务商,可以在电商平台获得更多的发展机会;

2、私域运营的发展:相比于服装、餐饮等高频、低忠诚度的行业,手机维修具有低频、高忠诚度的特点,老客户、口碑、熟人推荐,一直是手机维修商重要的订单来源。私域运营技术的发展,使得用户运营从线下发展至线上。小商家通过朋友圈、微信群的方式维系发展用户,较大规模的连锁商家,则发挥规模优势,构建私域运营能力;

3、线上与线下的飞轮作用:覆盖广泛、数量众多的线下门店,可以承接更多的线上订单、服务更多的用户,并在线上留存,通过运营形成复购,构建更强的线上能力;线上能力的发展,又能使门店获得更多的新客户,进而形成线上线下互相促进、互相增强的飞轮效应。

公司作为国内手机维修行业领导品牌,是手机维修行业唯一A股上市公司,历经15年发展,公司已形成“两大渠道”(自有渠道+加盟商渠道)、“双线发展”(线上线下融合发展)的业务模式,截止到 2022年12月31日,公司拥有108家直营门店,12家合作门店,覆盖全国一二线城市及强三线城市,联盟业务发展了超1,400多家联盟店,基本覆盖了全国252个城市,公司具备较完备的前、中、后台管理体。

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