申达股份:申达股份2022年度向特定对象发行A股股票预案(修订稿)

1、上海申达股份有限公司(以下简称“发行人”、“申达股份”、“公司”、“本公司”、“上市公司”)及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、本次发行完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次发行引致的投资风险,由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次发行的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。

6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。

1、本次向特定对象发行A股股票方案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过、东方国际集团批准、公司2022年第二次临时股东大会审议通过,并经公司第十一届董事会第九次会议审议修订。本次发行的论证分析报告尚需经公司股东大会审议;本次发行尚需通过上海证券交易所审核,并报经中国证监会履行发行注册程序。

2、本次发行的发行对象为上海纺织(集团)有限公司,上海纺织(集团)有限公司系上市公司的间接控股股东。

3、本次发行定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额÷定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)的80%。

若上市公司在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的发行价格将作相应调整。

4、本次发行的股票数量最终以本次发行募集资金总额上限(即人民币60,000.00万元)除以发行价格确定,且本次发行的股票数量不超过发行前公司股本总数的30%,即不超过332,393,613股(含本数)。若上市公司在审议本次发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项,本次发行的股票数量上限将作相应调整。

5、本次发行股票的募集资金总额不超过60,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

6、本次发行的A股股票自发行结束之日起36个月内不得转让。因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

9、上市公司《公司章程》及《2021-2023年度股东回报规划》中的利润分配政策符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件的要求。公司现行的利润分配政策、最近三年的利润分配及现金分红情况、公司未来股东回报规划等,详见本预案“第五节 利润分配政策及利润分配情况”。

10、公司在本次发行前滚存的截至本次发行日的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

11、本次发行股票的决议自公司股东大会审议通过本次发行股票议案之日起12个月内有效。

12、本次发行股票完成后,公司即期回报(基本每股收益和稀释每股收益等财务指标)存在短期内下降的可能,提请投资者关注本次发行可能摊薄股东即期回报的风险。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》([2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,公司制定了本次发行股票后摊薄即期回报的填补措施,同时公司控股股东、董事、高级管理人员对公司填补措施能够得到切实履行作出了相应承诺。相关措施及承诺的具体内容,详见本预案“第六节 本次发行股票摊薄即期回报情况及填补措施/五、上市公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施;六、相关主体出具的承诺”。

虽然公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任,提请广大投资者注意。本次发行完成后,公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

九、本次发行方案取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序…… 13

一、本次发行对公司业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的影响.. 22

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力以及现金流量的变动情况……………… 22

或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况………….. 23

一、本次发行摊薄即期回报对上市公司主要财务指标的影响分析…………………. 35

前次发行 指 上海申达股份有限公司以非公开发行方式发行普通股A股股票,于2021年8月发行完毕

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室

经营范围: 一般项目:汽车装饰用品销售;第二类医疗器械销售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);针纺织品销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;箱包销售;皮革制品销售;染料销售;五金产品批发;五金产品零售;产业用纺织制成品销售;仪器仪表销售;机械设备销售;建筑材料销售;金属材料销售;电子产品销售;面料印染加工;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);住房租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2018年以来,在全球经济、贸易环境变化的影响下,汽车整车产销量出现下滑趋势,进入结构调整期;2020年,受新冠肺炎疫情冲击,全球经济、贸易环境不确定性延续,汽车产业延续下滑态势,结构调整持续进行。2021年,随着疫情在全球范围内得到一定程度的控制,下游需求得到释放,虽然面临疫情多点散发、“缺芯”和原材料价格、运价上涨等压力,全球及各主要区域内乘用车产销量仍止跌回升。根据世界汽车组织(OICA)数据,2021年度,全球汽车产、销量分别约为8,014.60万辆、8,268.48万辆,相对2020年度分别增长3.13%、4.96%。根据中汽协数据,2021年度,我国汽车产、销量分别为2,608.2万辆、2,627.5万辆,相对2020年度分别增长3.4%、3.8%。2022年4。

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